Pentru a rămâne în frunte în sectorul bancar extrem de competitiv, instituțiile trebuie să utilizeze analiza datelor pentru a înțelege comportamentul și preferințele clienților. Băncile pot crea tablouri de bord inteligente care să furnizeze date în timp real pentru a face alegeri de afaceri inteligente cu ajutorul interfețelor CRM. În această postare, vom trece în revistă un caz de utilizare pentru crearea de tablouri de bord inteligente cu ajutorul interfețelor CRM în sectorul bancar, împreună cu o strategie de implementare sugerată.
De ce ar trebui ca sectorul bancar să creeze tablouri de bord inteligente cu ajutorul integrărilor CRM?
Pentru sectorul bancar, tablourile de bord inteligente cu interfețe CRM pot oferi o serie de avantaje. Băncile pot afla mai multe despre comportamentul, preferințele și tendințele consumatorilor prin utilizarea datelor și analizelor privind clienții. Aceste percepții pot ajuta băncile să găsească domenii de extindere și să îmbunătățească performanța generală.
În continuare sunt prezentate câteva dintre principalele avantaje ale creării de tablouri de bord inteligente cu interfețe CRM în sectorul bancar:
1. Îmbunătățirea înțelegerii clienților
Băncile pot afla mai multe despre comportamentul, preferințele și tendințele consumatorilor prin utilizarea datelor despre clienți. Aceste date pot ajuta băncile să își înțeleagă mai bine clienții și să le ofere bunuri și servicii adaptate cerințelor acestora.
2. Eficiență operațională îmbunătățită
Băncile își pot crește productivitatea și își pot eficientiza operațiunile prin utilizarea unor tablouri de bord cuprinzătoare cu conectori CRM. Băncile pot identifica zonele de îmbunătățire și își pot raționaliza procedurile pentru o eficiență sporită prin oferirea de date în timp real.
3. O mai bună luare a deciziilor
Tablourile de bord perspicace pot ajuta băncile să facă alegeri de afaceri inteligente prin furnizarea de date și informații în timp real. Aceste percepții pot ajuta băncile să găsească zone de expansiune și să îmbunătățească performanța generală.
4. Creșterea vânzărilor
Băncile pot găsi noi perspective de dezvoltare a veniturilor prin utilizarea datelor și analizelor privind clienții. Acest lucru ar putea implica găsirea de noi piețe, crearea de bunuri și servicii noi și îmbunătățirea retenției și angajamentului clienților.
Flux și strategie de implementare
Un plan și o procedură de implementare precisă sunt necesare atunci când se creează tablouri de bord inteligente cu interfețe CRM pentru sectorul bancar. În cele ce urmează sunt prezentate etapele esențiale în crearea și punerea în funcțiune a unui tablou de bord informativ cu integrări CRM:
Pasul 1: Definiți parametrii importanți și indicatorii cheie de performanță (KPI)
Identificarea principalelor metrici și KPI care vor fi urmărite este primul pas în crearea unui tablou de bord cu conectori CRM care să fie informativ. Acești parametri ar trebui să ofere informații semnificative despre comportamentul și preferințele consumatorilor și să fie în concordanță cu obiectivele corporative. Valoarea pe durata de viață a clienților, rata de dezabonare și fericirea clienților sunt câteva exemple de parametri și KPI critici.
Pasul 2: Determinați sursele de date
Găsirea surselor de date care vor fi utilizate pentru a măsura acești indicatori este următorul pas după definirea indicatorilor cheie și a KPI-urilor. Aceasta poate include informații de la punctele de social media, software de automatizare a marketingului, sisteme CRM și alte surse.
Pasul 3: Alegeți o soluție de integrare CRM
Alegerea unei soluții de integrare CRM care poate conecta mai multe surse de date și poate oferi date și informații în timp real este următorul pas. Băncile ar trebui să aleagă o soluție de integrare CRM care să le satisfacă cerințele și specificațiile unice dintre diferitele soluții oferite în prezent.
Pasul 4: Creați tabloul de bord.
Crearea tabloului de bord vine în continuare, atunci când a fost aleasă opțiunea de integrare CRM. Un rezumat clar și succint al indicatorilor importanți și al KPI-urilor ar trebui să fie furnizat de tabloul de bord, care ar trebui să fie creat cu gândul la utilizatorul final. Utilizatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a se scufunda în anumite date și indicatori, folosind funcțiile personalizabile ale tabloului de bord.
Etapa 5: Testați și perfecționați tabloul de bord
Testarea și îmbunătățirea tabloului de bord urmează după ce acesta a fost creat. Acest lucru poate implica testarea utilizatorilor, feedback și îmbunătățirea continuă, în funcție de cerințele și obiectivele corporative în schimbare.
Procedurile enumerate mai jos pot fi utilizate pentru a crea o integrare CRM pentru crearea de tablouri de bord inteligente în sectorul bancar:
1. Specificați obiectivele.
Este esențial să se stabilească obiectivele și scopurile proiectului înainte de a începe integrarea. Acest lucru implică alegerea surselor de date care urmează să fie utilizate, precum și a perspectivelor precise care trebuie să fie obținute din tabloul de bord.
2. Alegeți instrumentele BI și CRM.
Alegeți produse CRM și BI care sunt adecvate pentru sectorul bancar. Pentru a vă asigura că instrumentele corespund cerințelor unice ale activității bancare, acest lucru se poate face discutând cu profesioniști din domeniu și analizând feedback-ul clienților.
3. Stabiliți indicatorii cheie de performanță (KPI)
Obiectivele proiectului trebuie să fie specificate și integrate în indicatorii cheie de performanță (KPI). Pentru a garanta că informațiile colectate sunt pertinente și corecte, KPI-urile trebuie să fie măsurate și urmăribile.
4. Alegeți sursele de date.
Trebuie identificate sursele de date care vor fi utilizate pentru a completa tabloul de bord. Aceasta acoperă atât sursele de date interne, cât și cele externe, inclusiv datele de piață și indicatorii economici, precum și sursele de date interne, cum ar fi datele privind clienții și tranzacțiile.
5. Combinarea instrumentelor CRM și BI
Pentru a garanta că transferurile de date între cele două sisteme sunt ușoare, integrați instrumentele CRM și BI. Pentru aceasta, se pot utiliza conexiunile sau API-urile predefinite ale soluțiilor CRM și BI.
6. Creați tabloul de bord
Proiectați tabloul de bord pentru a fi ușor de utilizat și plăcut din punct de vedere estetic. Factorii de decizie ar trebui să poată înțelege cu ușurință datele și să acționeze în funcție de acestea datorită prezentării clare și simple a faptelor și informațiilor din tabloul de bord.
7. Validați și testați
Pentru a vă asigura că tabloul de bord funcționează corect și oferă informații exacte, testați-l și validați-l. Pentru a vă asigura că tabloul de bord este ușor de utilizat și satisface cerințele unice ale sectorului bancar, acest lucru presupune efectuarea de teste de utilizare.
8. Lansare și instruire
Pentru a garanta că utilizatorii pot utiliza și înțelege în mod corespunzător informațiile oferite de tabloul de bord, distribuiți tabloul de bord către părțile interesate corespunzătoare și oferiți instruire.
Atunci când se creează tablouri de bord inteligente cu conectori CRM pentru sectorul bancar, trebuie să se țină cont de următoarele bune practici:
1. Stabiliți obiective și ținte specifice
Pentru a garanta că informațiile colectate sunt pertinente și corecte, este esențial să aveți o înțelegere clară a obiectivelor și KPI-urilor proiectului.
2. Alegeți instrumentele CRM și BI adecvate
Alegeți tehnologii CRM și BI care sunt adecvate pentru sectorul bancar și care satisfac cerințele unice ale firmei.
3. Alegeți sursele de date adecvate
Determinați sursele de date interne și externe importante și esențiale care vor fi utilizate pentru a completa tabloul de bord.
4. Verificați precizia datelor
Verificați sursele de date pentru a vă asigura că informațiile sunt actuale și corecte. Un proces decizional deficitar și informații eronate ar putea rezulta din date eronate.
5. Aderă la practicile stabilite pentru vizualizarea datelor
Utilizați cele mai bune practici pentru vizualizarea datelor pentru ca tabloul de bord să fie estetic și ușor de utilizat.
6. Furnizați instrucțiuni și asistență
Pentru a garanta că utilizatorii sunt capabili să utilizeze și să înțeleagă eficient informațiile oferite de tabloul de bord, oferiți instruire și asistență.
7. Revizuiți și reîmprospătați des tabloul de bord
Pentru a vă asigura că tabloul de bord rămâne la curent cu cerințele în schimbare ale organizației, evaluați și actualizați-l frecvent.
Cele mai bune practici din industria bancară pentru crearea de tablouri de bord cu informații utile cu integrări CRM
1. Determinați-vă obiectivele
Înainte de a începe dezvoltarea, este esențial să aveți o înțelegere fermă a scopurilor și obiectivelor dumneavoastră pentru tabloul de bord. Procedând astfel, puteți fi sigur că tabloul de bord pe care îl creați va servi nevoilor companiei dumneavoastră.
2. Alegeți parametrii dvs. principali
Concentrează-te pe indicatorii cheie de performanță esențiali care sunt cei mai importanți pentru compania ta. Ar putea fi copleșitor și provoca paralizia analizei să aveți prea mulți indicatori.
3. Alegeți cele mai bune instrumente pentru vizualizarea datelor
Alegeți instrumente pentru vizualizarea datelor care sunt simplu de utilizat și de înțeles. Evitați să creați elemente vizuale prea complexe care ar putea induce în eroare utilizatorii finali.
4. Păstrați lucrurile de bază
Tabloul de bord trebuie să fie necomplicat și ușor de utilizat. Evitați să adăugați prea multe informații în tabloul de bord.
5. Testați și îmbunătățiți
Pentru a vă asigura că tabloul de bord răspunde cerințelor afacerii, testați și îmbunătățiți-l în mod constant. Cereți părerea utilizatorilor finali, apoi ajustați-l în funcție de necesități.
Concluzie
În cele din urmă, construirea unor tablouri de bord inteligente cu interfețe CRM poate oferi băncilor o mulțime de date utile care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți procesul decizional, a stimula expansiunea și a crește fericirea clienților. Băncile își pot îmbunătăți tacticile de marketing, pot stimula retenția clienților și pot crește profitabilitatea prin utilizarea datelor din sistemul CRM pentru a obține o mai bună cunoaștere a clienților și a industriei. Crearea unui tablou de bord care să răspundă cerințelor specifice ale unei bănci este posibilă cu ajutorul instrumentelor corecte și al celor mai bune practici din industrie.
