În prezent, întreprinderile trebuie să fie adaptabile și bazate pe date pentru a concura în sectorul serviciilor profesionale, care este extrem de competitiv. Pentru a stimula interacțiunea cu clienții, pentru a eficientiza procesele și pentru a simplifica fluxurile de lucru, multe întreprinderi implementează soluții de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM). Întreprinderile trebuie să își conecteze CRM-ul cu alte instrumente de afaceri cruciale, cum ar fi software-ul de gestionare a proiectelor, sistemele de gestionare financiară și alte aplicații de la terți, pentru a obține cea mai mare valoare din CRM-ul lor. Astfel, companiile pot obține o imagine completă a procedurilor lor operaționale și își pot baza deciziile pe informații în timp real din date. În această postare, vom vorbi despre modul în care organizațiile de servicii profesionale își pot eficientiza procesele, pot crește profiturile și pot oferi experiențe mai bune clienților prin utilizarea interfețelor CRM pentru o raportare îmbunătățită a datelor.
Integrări CRM pentru îmbunătățirea raportării datelor din serviciile profesionale
Conexiunile cu clienții sunt cruciale pentru afacerile de servicii profesionale, inclusiv pentru firmele de avocatură, firmele de contabilitate, agențiile de marketing și organizațiile de consultanță. Acestea trebuie să se asigure că clienții lor sunt mulțumiți de serviciile primite și că proiectele sunt finalizate la timp și în limitele bugetului alocat. Pentru a se asigura că funcționează în mod profitabil, acestea trebuie, de asemenea, să țină evidența orelor facturabile, a costurilor și a surselor de venit. Pentru a atinge aceste obiective, companiile trebuie să utilizeze interfețe CRM pentru a-și îmbunătăți capacitățile de raportare a datelor. Sunt enumerate următoarele avantaje ale utilizării interfețelor CRM pentru îmbunătățirea raportării datelor în serviciile profesionale:
1. Eficiență operațională
Companiile de servicii profesionale își pot gestiona mai eficient procesele prin combinarea sistemului CRM cu software-ul de gestionare a proiectelor. Acestea pot gestiona cu succes resursele, pot supraveghea termenele limită și pot monitoriza progresul proiectului. În plus, prin automatizarea proceselor tradiționale, cum ar fi urmărirea timpului și facturarea, întreprinderile pot economisi timp și pot reduce greșelile.
2. Implicare îmbunătățită a clienților
Companiile de servicii profesionale pot înțelege mai bine cerințele, preferințele și comportamentul clienților lor cu ajutorul conectorilor CRM. Întreprinderile pot dezvolta experiențe individualizate care să încurajeze loialitatea și încrederea prin măsurarea interacțiunilor consumatorilor pe mai multe canale. De asemenea, ele pot vedea șansele de vânzare încrucișată și de vânzare ascendentă care vor duce la mai multe fluxuri de venituri.
3. Informații instantanee despre date
Companiile de servicii profesionale pot obține informații despre date în timp real prin intermediul interfețelor CRM, ceea ce le poate ajuta să facă alegeri de afaceri. Întreprinderile pot obține o imagine completă a fluxurilor de venituri, a costurilor și a marjelor de profit prin conectarea CRM-ului lor cu sistemele de management financiar. Întreprinderile pot estima veniturile și costurile datorită acestei conectivități, ceea ce facilitează elaborarea bugetului.
4. Cooperare îmbunătățită
Conectorii CRM permit membrilor echipei să lucreze împreună mai eficient. Întreprinderile pot comunica informații mai eficient și pot reduce șansele de neînțelegeri prin combinarea sistemului lor CRM cu canale de comunicare precum e-mailul și chat-ul. O bază de date centralizată cu datele clienților poate fi creată de către întreprinderi prin intermediul acestei conexiuni, iar membrii echipei o pot accesa din orice loc.
Flux și strategie de implementare
Companiile trebuie să adere la o strategie de implementare sistematică dacă doresc să utilizeze interfețele CRM pentru o mai bună raportare a datelor în serviciile profesionale. Acesta este un proces pas cu pas pentru punerea în funcțiune a conectorilor CRM pentru o mai bună raportare a datelor:
1. Enumerați cerințele esențiale ale afacerii
Companiile trebuie să își determine cele mai importante cerințe de afaceri înainte de a stabili interfețele CRM. Companiile trebuie să decidă ce programe să combine cu sistemul CRM și ce informații pot prelua. Acestea își pot concepe strategia de integrare și pot alege cele mai bune tehnologii de integrare cu ajutorul acestor informații.
2.Alegeți instrumentele de integrare
Companiile trebuie să aleagă cele mai bune instrumente de integrare după ce au identificat nevoile de afaceri. Aceste tehnologii oferă firmelor posibilitatea de a conecta sistemul CRM cu alte resurse cruciale ale companiei, inclusiv software-ul de gestionare a proiectelor, sistemele de gestionare financiară și alte aplicații externe.
3. Elaborați un plan de integrare
Companiile trebuie să își pregătească abordarea de integrare după ce își aleg tehnologiile de integrare. Trebuie identificat fluxul de date dintre sistemul CRM și celelalte aplicații legate. Acestea pot construi proceduri automatizate, pot stabili instrumentele de integrare și se pot asigura că datele sunt corecte și coerente cu aceste informații.
4.Configurarea instrumentelor de integrare
Companiile trebuie să configureze instrumentele de integrare după ce au planificat strategia de integrare. Trebuie configurată integrarea dintre sistemul CRM și celelalte aplicații conectate. Acestea trebuie să construiască proceduri automate, să mapeze câmpurile de date între aplicații și să asigure o sincronizare precisă și fiabilă a datelor.
5. Integrarea testului
Companiile trebuie să testeze integrarea după stabilirea instrumentelor de integrare. Trebuie să se asigure acuratețea și coerența sincronizării datelor între sistemul CRM și celelalte aplicații conectate. Fluxurile de lucru automatizate trebuie testate, verificate erorile și rezolvate problemele, după cum este necesar.
6. Integrarea monitoarelor
După ce conexiunea este operațională, întreprinderile trebuie să o verifice în mod curent. Acestea trebuie să se asigure că sincronizarea datelor este corectă și fiabilă. Ele trebuie să supravegheze fluxurile de lucru automatizate, să caute greșeli și să rezolve orice problemă care se manifestă. Ele trebuie să se asigure că integrarea funcționează așa cum s-a anticipat și că le satisface nevoile de afaceri.
Utilizarea integrărilor CRM pentru o mai bună raportare a datelor: Practici recomandate
Companiile de servicii profesionale ar trebui să respecte următoarele practici recomandate pentru a obține cele mai bune rezultate din integrările lor CRM:
1. Enumerați cerințele esențiale de afaceri
Companiile trebuie să își determine cele mai importante cerințe de afaceri înainte de a stabili interfețele CRM. Companiile trebuie să decidă ce programe să combine cu sistemul CRM și ce informații pot prelua.
2. Alegeți instrumentele de integrare potrivite
Întreprinderile trebuie să aleagă cele mai bune instrumente de integrare pentru nevoile specifice ale companiei lor. Acestea trebuie să ia în considerare elemente precum volumul de date, complexitatea și operațiunile automatizate.
3. Elaborați o strategie de integrare
Elaborați o strategie de integrare Trebuie identificat fluxul de date între sistemul CRM și celelalte aplicații legate. Aceștia pot construi proceduri automatizate, pot stabili instrumentele de integrare și se pot asigura că datele sunt corecte și coerente cu aceste informații.
4. Configurați configurarea instrumentelor de integrare
Întreprinderile trebuie să configureze în mod corespunzător instrumentele de integrare. Acestea trebuie să construiască proceduri automatizate, să mapeze câmpurile de date între aplicații și să asigure o sincronizare precisă și fiabilă a datelor.
5. Testarea integrării
Înainte de a intra în funcțiune, întreprinderile trebuie să testeze corespunzător integrarea. Trebuie să se asigure acuratețea și coerența sincronizării datelor între sistemul CRM și celelalte aplicații conectate.
6. Integrarea monitoarelor
După ce conexiunea este operațională, întreprinderile trebuie să o verifice în mod curent. Acestea trebuie să se asigure că sincronizarea datelor este corectă și fiabilă. Acestea trebuie să supravegheze fluxurile de lucru automatizate, să caute greșeli și să rezolve orice problemă care se manifestă.
7. Educați lucrătorii
Angajatorii trebuie să își învețe personalul despre utilizarea aplicațiilor conectate. Aceștia trebuie să se asigure că membrii personalului știu cum să utilizeze fluxurile de lucru automatizate, să acceseze datele din aplicațiile integrate și să mențină corectitudinea și coerența datelor.
Concluzie
Companiile de servicii profesionale își pot eficientiza operațiunile, pot crește profitabilitatea și pot oferi experiențe mai bune clienților prin utilizarea interfețelor CRM pentru o mai bună raportare a datelor. Întreprinderile pot obține o imagine holistică a operațiunilor companiei lor și pot lua decizii înțelepte pe baza unor informații în timp real despre date prin conectarea sistemului CRM cu software-ul de gestionare a proiectelor, sistemele de gestionare financiară și alte aplicații de la terți. Companiile trebuie să adere însă la o strategie de implementare definită și la cele mai bune practici, dacă doresc să maximizeze valoarea conexiunilor lor CRM. Acestea trebuie să își determine cele mai importante nevoi de afaceri, să aleagă cele mai bune instrumente de integrare, să își proiecteze cu atenție strategia de integrare, să configureze corect instrumentele, să testeze pe scară largă integrarea, să o monitorizeze în mod constant și să își instruiască personalul. Organizațiile de servicii profesionale pot utiliza conexiunile CRM pentru o mai bună raportare a datelor și pot obține un avantaj competitiv în sectorul lor prin aderarea la aceste bune practici.
